스타트업 투심(NEW)

문제점을 생각해보다: ① 투자자의 생각과 구체적인 투자검토 의견을 들을 수 있는 곳은 없을까?

"투자자들은 잘 말해주지 않는다"  


스타트업이 가장 관심 있는 것 중에 하나는 '투자 유치'입니다. 

쏟아지는 정부 지원, 인큐베이팅 프로그램과 데모데이를 다녀보면서 

당신은 얼마나 많은 투자자들을 만나보았나요?


투자자와의 잠깐의 미팅이나 자리를 통해 

당신의 회사의 투자 의견을 구체적으로 듣거나 보고서로 받아본 적은 있나요?

혹시 아주 짧은 답변만을 듣고 실망하지는 않았나요?


투자자로부터 구체적인 투자검토 의견을 항목별로 받아볼 수 있다면, 

향후 투자 유치를 할 때 도움이 될 수 있지는 않을까요? 


넥스트드림엔젤클럽은 

'투자자가 투자검토 의견을 구체적으로 공유하면 도움이 되지 않을까'라는 물음에서 

스타트업 IR컨설팅 서비스를 생각해보게 되었습니다. 


문제점을 생각해보다: ② 스타트업이 듣고 싶은 것은 'No'가 아니라 'Why'이다 

"문제는 내가 무엇을 모르는지 모른다는 것"


'사업성 문제로 투자 검토를 하지 못하게 되었습니다'

'코로나 사태로 투자 의사결정을 하지 못하게 되었습니다'


스타트업이 투자자로부터 받는 검토의견은 단 몇 줄 뿐입니다. 

투자자들은 어떤 사업성에 문제가 있는지, 그리고 무엇을 개선해야하는지를 

이야기 해주지 않습니다. 


"우리는 'Why'에 주목합니다"


어디에 강점이 있고, 어떤 것을 보완하면 되는지 그리고 문제점은 무엇인지를

투자자가 직접 컨설팅 합니다. 


"우리는 'How'를 말하려 합니다"


넥스트드림엔젤클럽은  어떤 것을 보완하면 되는지 그리고 문제점은 무엇인지를

투자자가 직접 컨설팅 합니다. 

문제점을 생각해보다: ③ 투자자들을 어떻게 상대해야 할 지 모르겠다

"투자자를 만나는게 부담스러워요"


많은 스타트업들이 투자자를 만나는 것을 어려워하고 부담스러워합니다. 

초기기업 투자 심사역들은 많은 기업들을 검토하기에 스타트업들은 그만큼 철저한 준비가 필요합니다.   

 

하지만 우리가 만나본 많은 스타트업들은 

좋은 투자자들을 만나고 투자유치를 하기 위한 노력을 하고 있지 않았습니다. 


좋은 투자자들을 만나기 위해서는 

완성도 있는 IR자료(사업계획서)와 자연스로운 스토리 텔링, 이메일 피드백, 효과적인 IR 피칭 등이 갖춰져 있어야 합니다.


좋은 제품이나 서비스, 비지니스 모델을 보유하고도 투자자를 대하는 방법이나 노하우를 알지 못해 투자 유치를 못 이루는 모습을 많이 봐왔습니다. 


우리는 '투자자의 입장'에서 투자자들을 대응하는 노하우를 말해보려 합니다. 

스타트업의 투자 유치 확률을 올릴 수 있도록 말이죠. 

"왜 넥스트드림엔젤클럽이어야 하는가?"


① 투자자의 마음을 가장 잘 아는 전문직 투자자들이 모인 클럽

넥스트드림엔젤클럽 회원 구성(2020)


넥스트드림엔젤클럽 회원 구성은 

펀드매니저, 애널리스트, IB(투자은행), PE, VC와 같은 금융권 현직자와   

변호사, 변리사, 회계사, 대기업 M&A, 기업 CFO, 기자 등 전문직 및 비금융권 

총 54명으로 구성되어 있습니다.  


초기 시드투자부터 시리즈A, Pre-IPO와 상장기업 투자까지 

모든 라운드를 경험한 투자자들이 클럽원으로 소속되어 있어 

투자자들이 어떤 프로세스를 거쳐 의사결정을 하는지 이해하고 있습니다. 


'투자자들의 마음은 투자자가 가장 잘 안다'


우리는 투자자들을 설득하기 위해 IR자료 준비, 스토리텔링, IR피칭 등 

최적화된 솔루션을 제공할 수 있으며, 

다른 어떤 솔루션보다도 강력한 위력을 발휘하게 될 것입니다.


넥스트드림엔젤클럽은 스타트업이 투자유치 확률을 높일 수 있도록 

기관투자자의 관점에서 바라볼 것입니다.


② 철저한 투자 기반의 멘토링  


넥스트드림투자조합 포트폴리오사


넥스트드림엔젤클럽은 2018년 9월 설립되어 

넥스트드림투자조합을 통해 총 6개 회사에 7건의 투자를 집행하였습니다. 

평균 투자금액은 1억원으로 약 2년에 걸쳐 8억원을 투자하였습니다.


스타트업은 '창업' 자체도 중요하지만, 망하지 않고 성장을 해야할 '자금'이 필수적입니다. 

그래서 '투자 유치'는 필수적이고 운영능력이 창업 자체보다 더 중요해지게 됩니다.  


많은 창업 멘토링과 컨설팅 프로그램이 있습니다. 

하지만 대다수가 창업 자체만을 이야기 할 뿐, 

'투자'가 중심이 되어 투자 유치에 최적화된 이야기를 해주는 곳은 드뭅니다. 


실제로 투자를 해보지 않거나, 액셀러레이팅을 해보지 않은 컨설턴트가 투자 유치 이야기를 한다면?


넥스트드림엔젤클럽은 


'투자자의 입장에서 투자유치를 위한 최적화된 투자 유치 솔루션을 제공'하고 

'투자조합을 통해 지속적인 투자 집행을 실행할 것'이며 

'기업가치를 높이기 위한 투자 유치 전략에 대해 함께 고민' 할 것입니다. 



③ 다양한 스타트업IR 및 심사 경험

Wework Labs Office hour & K-Startup Angel IR

Wework Labs Office Hour 프로그램을 통해 선릉역, 여의도점 등에서 입주 스타트업을 대상으로 소규모 IR을 진행해왔습니다. (수시 단위)

2019년 하반기는 르호봇비지니스인큐베이터와 함께 초기창업패키지 프로그램을 공동으로 수행하였습니다. 

K-스타트업 엔젤 IR 프로그램을 통해 매 월 스타트업 IR을 개최하였으며, 스타트업을 대상으로 다양한 교육 프로그램을 진행하였습니다. 

Partnership


넥스트드림엔젤클럽은 인큐베이팅 프로그램 IBK창공 마포의 심사위원 참여를 통해 좋은 스타트업을 발굴하고 있으며, 

넥스트유니콘, 피칫과 같은 기업들과 IR심사 파트너십을 가지고 있습니다. 

(IBK창공 마포4,5기 심사위원, 넥스트유니콘 / 피칫 IR 심사 파트너) 


우리는 다양한 스타트업 IR과 심사 그리고 투자 경험을 통해 

스타트업 컨설팅에 최적화된 솔루션을 제공할 것입니다.

'투자 유치 확률을 높일 수 있는' 강력한 서비스 패키지를 소개합니다

넥스트드림엔젤클럽의 스타트업 서비스 패키지는 강력합니다. 

우리는 향후 아래와 같은 서비스들을 제공할 것입니다.

투자자들의 마음을 읽어주는 '스타트업 투심(投心)'

스타트업 투심(投心) 서비스는 '투자자들의 마음' 이라는 뜻에서 착안한 서비스입니다. 


투심 서비스는 엔젤투자자가 스타트업의 IR 피칭을 듣고 투자의견, 개선사항, 장단점을 분석해주는 컨설팅 프로그램입니다. 


스타트업이 일정 시간 동안 IR피칭을 진행,  

넥스트드림엔젤클럽에서 투자 검토 의견과 투자 유치를 위한 개선점을 공유합니다. 

또한 효과적인 투자 유치를 위한 IR자료 스토리 텔링(Story Telling)을 제공합니다. 


넥스트드림엔젤클럽은 PE, VC, 투자은행(IB) 등 금융권과  

변호사, 변리사, 기자, CFO, 대기업 M&A 등 전문직으로 구성되어 

스타트업이 투자 유치 확률을 높이기 위한 최적의 컨설팅을 제공합니다. 


코로나 사태에도 효과적으로 대비할 수 있도록 

오프라인 기반 컨설팅 서비스인 '투심 컨택트' 서비스와 

온라인 화상 회의 서비스 '투심 언택트' 서비스를 선택하여 신청 가능합니다. 

투자자들의 마음을 가장 잘 아는 전문가 넥스트드림엔젤클럽 '태성환 회장'

소속 및 경력(Career Path)

넥스트드림엔젤클럽 회장(Founder & Chairman)

現 신한금융투자 GIB사업부 수석매니저

신한금융투자 Equity 본부 자기자본투자부(PI부)

신한금융투자 IB그룹 IB기업금융부

숭실대 벤처중소기업학부 중소기업학 전공

주요 업무수행(Job Accomplishment

넥스트드림엔젤클럽 설립 및 넥스트드림투자조합 출자(1.9년, 7건 스타트업 투자)   

PEF, 신기술조합, 비상장기업, 메자닌 등 자기자본투자 심사, Deal Sourcing, 실무 수행

대기업 회사채, 신종자본증권 원화채, 외화채 대표주관 및 인수 발행 실무 수행

중견, 중소기업 유상증자, 메자닌 발행 실무 수행

신한금융그룹 GIB사업부문 전략 기획 및 사업 추진 업무 수행

                                  스타트업 투심 멘토 넥스트드림엔젤클럽 태성환 회장 

 증권회사 IB(투자은행)/PI에서 대기업, 중소기업 기업자금조달 발행 실무에서부터

 PEF, 신기술조합, 비상장기업 지분 투자를 담당한 '투자전문가'


주요 활동(Activity)

IBK창공 마포 심사위원(4,5기)

르호봇비지니스인큐베이터 기술창업스카우터

Wework Labs 오피스아워 멘토

지식경제부 신재생에너지 금융자문 연사 및 패널 

건국대학교 대학원 그린경영임과정 초청강사

KOTRA 해외진출 녹색협의회 초청강사 

금융투자협회 ‘채권기초과정’, ‘신용평가전문인력’ 강사 역임

한국기업평가 ‘Corporate 평가와 발행 실무 과정’ 강사 역임

경제월간지 <Economy Insight> 투자전략 칼럼 기고

수상 경력(Awards)

□ 제4회 경제올림피아드대회 금융신상품 아이디어 부문 금융위원장상 수상

(탄소배출권 특정수익담보부 채권 개발방안, 주최: 금융위원회, 머니투데이)


□ 제2회 경제올림피아드대회 금융신상품 아이디어 부문 신한은행장상 수상

 (교통벌칙금 ABS 개발방안, 주최: 금융위원회, 머니투데이)


□ 부산금융중심지육성 금융아이디어 부문 부산광역시장상 수상


□ Daum 경제/시사 부문 우수블로거 선정



남들보다 스타트업 트렌드를 조금 앞서 예측해보는 '트렌드 전문가'

주요저서(Book)

 <지금 스마트머니는 탄소에 투자한다> 저자


저자 소개 (출처: YES24) 

2008년 10월부터 다음 아고라에서 필립피셔라는 아이디로 활동해오고 있다. 

미네르바 구속사건 직후, 언론에서 미네르바가 아니냐는 의혹을 샀을 정도로 그의 경제를 보는 통찰력과 사회를 비꼬는 특유의 어투는 인터넷에서 큰 인기를 얻고 있다.

그는 현재 세계에서 펼쳐지는 정치·경제적인 변화에 대한 날카로운 분석을 통해 버블 메커니즘을 설파하면서 많은 이들의 관심을 받기 시작하였다. 리먼브라더스가 파산하던 당시부터 일찍이 미래에 녹색경제가 도래할 것이라고 정확히 예측하였으며, 2009년 초 원자재 시장의 슈퍼 사이클과 금 시장의 상승을 예견하기도 하였다.

또한 모두가 더블딥의 공포에 휩싸여 있을 2009년 2월 14일, 블로그를 통해 2009년 3월부터 본격적으로 펼쳐진 주식시장의 유동성 랠리를 정확히 예측하여 큰 화제가 되었다. 현재 그가 관심을 보이고 있는 친환경 분야에 대한 각종 분석과 칼럼들은 많은 이들에게 설득력을 얻어가고 있다.

그가 운영하는 블로그 ‘필립피셔 미래를 바라보다’는 다음에서 ‘2009년 우수블로그’에 선정되었고, 1년여 만에 순방문자수 80만 명을 기록하였다.


현재 신한금융투자 IB기업금융부에서 주식, 회사채, 주식연계채권 등을 발행하여 기업금융 업무를 조율하는 프로젝트 매니저로 활동하고 있다.

넥스트드림엔젤클럽에서 투자한 모든 업체를 직접 발굴하고 투자한 '스타트업 엔젤투자자'

포트폴리오사 

태성환 회장은 

2018년 9월부터 2020년 5월까지 총 6개 기업을 발굴, 7건의 투자를 진행하였습니다. 


다양한 직무로 구성된 클럽원 네트워크와 

IBK창공, Wework Labs 등 다양한 파트너사들을 통해 

투자 대상 스타트업을 발굴하고 넥스트드림투자조합을 통해 실제 투자로 연결합니다. 


한 해에 '1,000개'가 넘는 스타트업 IR자료 검토와 심사를 경험은

스타트업 투심 서비스를 보다 가치 있게 만들어 줄 것입니다.  

Network에 기반한 강력한 후속투자 지원 및 액셀러레이팅  

스타트업 성장을 위한 후속투자: 투자 이후 지속적인 성장 전략 제시

ㆍ넥스트드림투자조합 자체 후속투자(1억원) 

ㆍPre-Tips 지원 및 선정(1억원) 

ㆍ후속투자 검토 요청

   (시드 투자사 5곳 이상 미팅)

ㆍ조향 업체 소개 및 공동 향기 개발 소개 

ㆍ프리오더 패키지 출시 후 단체 주문 

ㆍ신용보증기금 후속 투자 지원(5억원)  

ㆍIR자료 Re-Design 지원 

ㆍ클럽내 초기 투자자 후속투자 검토 요청(진행중) 

ㆍ모태펀드, TIPS운영사 후속투자 지원 예정(연내) 

ㆍ언론 기사 작성 및 노출 활성화

ㆍ엔젤매칭펀드 신청 지원 

ㆍPre-Tips 신청 지원 

ㆍ후속투자 검토 요청

  (시드 투자사 3곳 이상 미팅)

ㆍ언론 기사 작성 및 노출 활성화

ㆍ조합원 정기배송 샐러드 주문

Network를 활용한 클럽딜(공동) 투자

’19년 11월에 투자를 집행한 모바일 설문 조사 서비스 개발업체 '얼리슬로스'는 넥스트드림엔젤클럽에서 앵커 투자자로 초기 협상을 주도하였습니다. 

이후 태성환 회장 요청으로 넥스트랜스, 모카벤처스, 원자산운용, 신용보증기금이 클럽딜(Club Deal) 투자에 합류, 총 5억원의 펀딩을 완료하였습니다. 

넥스트드림엔젤클럽의 Network를 활용하여 투자 레버리지 효과를 얻을 수 있었던 사례입니다. 

'스타트업 투심'를 신청해보세요

□ 신청 대상: 사업자 등록증을 보유한 사업자(개인 또는 법인사업자)


□ 신청 방법


① 기업 기본 정보 설문 

회사와 서비스, 경영진 등에 대한 기본 파악을 위해 아래 배너를 클릭하여 설문을 작성합니다.  

설문에서는 회사 기본 정보를 기입하고 설문항목에 응답합니다. 

회사의 최근 기준 사업계획서(회사소개서)를 첨부합니다. (사업계획서가 없는 경우, 계획서 Word Ver 준비)  


② 서비스 유형 선택(투심 컨택 or 투심 언택) 

투심 컨택트 (베이직/스탠다드/프리미엄)

오프라인 미팅 총 1시간

실전 IR 피칭(Short)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토




오프라인 미팅 총 2시간

실전 IR 피칭(Mid)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토

투자자들의 마음을 얻는 노하우

투자자 협상 스킬(밸류, 조건 등)




오프라인 미팅 총 3시간

실전 IR 피칭(Full)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토

투자자들의 마음을 얻는 노하우

투자자 협상 스킬(밸류, 조건 등)

투자계약서 검토

스타트업 기사 작성 및 배포 스킬

후속투자유치 노하우

투자 사후관리 스킬  




투심 컨택트는 오프라인 서비스로 실전 IR피칭을 기반으로 장단점 및 투자 검토 의견을 공유합니다. 

서비스는 시간 및 구성에 따라 베이직 / 스탠다드 / 프리미엄 서비스로 구성됩니다.

투심 언택트(Untact)  (베이직/스탠다드/프리미엄)

온라인 미팅 총 50분(Zoom)  

실전 IR 피칭(Short)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토




온라인 미팅 총 100분(Zoom)  

실전 IR 피칭(Mid)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토

투자자들의 마음을 얻는 노하우

투자자 협상 스킬(밸류, 조건 등)



온라인 미팅 총 150분(Zoom)  

실전 IR 피칭(Full)

피칭 장단점 분석

IR자료 검토

투자자들의 마음을 얻는 노하우

투자자 협상 스킬(밸류, 조건 등)

투자계약서 검토

스타트업 기사 작성 및 배포 스킬

후속투자유치 노하우

투자 사후관리 스킬 

투심 언택트는 온라인 화상 회의 서비스 Zoom을 활용한 비대면 서비스로 투심 컨택트 서비스와 내용은 동일합니다. 

언택트 서비스도 시간 및 구성에 따라 베이직 / 스탠다드 / 프리미엄 서비스로 구성됩니다.

③ 카카오 채널을 통한 투심 서비스 안내 

 (1) 서비스 이용 가능 회신 

  - 투심 설문 마친 후, 넥스트드림엔젤클럽 관리자가 일주일 이내 투심 서비스 가능 여부를 신청자의 이메일 또는 휴대폰 문자, 카카오톡으로 회신



 (2) 카카오 채널을 통한 서비스  안내  

- 넥스트드림엔젤클럽 카카오 채널을 통해 서비스 신청자와 투심 서비스 가능 일정을 사전에 조율합니다. 

서비스 비용, 기타 안내 사항 등을 전달합니다. 

(3) 대금 결제


□ 관리자로부터 안내 받은 결제 정보를 통해 서비스 이용 대금을 선결제합니다.

□ 예약 확정은 이용 대금 100% 입금이 확인되어야 최종 예약 확인이 완료됩니다. 

□ 예약 및 결제를 완료한 후, 최종 예약 완료 메시지를 확인합니다.

□ 컨택트 서비스는 미팅 장소 및 시간을, 언택트 서비스는 Zoom 주소를 안내해드립니다. 

④ 투심 진행  

(1) IR Pitching

투자를 유치하기 위해 가장 기본이 되는 것은 'IR(Investor Relation) 피칭'입니다.

스타트업 경영진은 실전 투자 유치 상황을 가정하여 약 15분의 IR 피칭을 진행합니다. (투심 1시간 이용 기준) 

정해진 시간 안에 회사, 제품 및 서비스, 비지니스 모델, 팀원 등을 모두 설명하여야 합니다.  


우리는 IR피칭을 통해 

회사의 Vision과 철학을 효과적으로 설명할 수 있는 스토리 라인에 집중합니다. 

그리고 투자를 이끌어낼 수 있는 Pitching Skill에 대해 함께 고민합니다. 




(2) 투심 Comment

스타트업의 IR피칭 리뷰를 통해 '아이디어(Idea)', '마켓 타이밍(Market Timing), '팀 경쟁력(Man Power)''수익 모델(Business Model)', '기업가치 적정성(Value)' 등을 종합적으로 고려하여  '투자자' 입장에서의 평가 의견을 제시합니다. 


평가 의견 뿐만 아니라, 향후 투자 유치에 필요한 IR피칭 스토리라인, 보완 및 개선사항, 투자자와의 미팅 스킬 등 노하우를 공유합니다.  


스타트업은 향후 투자 유치를 위해 준비해야 할 사항에 대한 파악이 가능합니다.


(3) IR자료 Comment

IR피칭을 하려면 먼저 투자자를 만나야겠죠? 


하지만 회사의 서비스와 팀원을 효과적으로 설명하지 못해 투자자를 만날 기회조차 갖지 못하는 경우가 많습니다.  


우리는 회사소개서(사업계획서)를 검토하고 자자 입장에서 사업계획서의 냉정한 평가와 보완 및 개선사항에 대한 의견을 제시합니다.   



필요 시,  투자 유치를 위한 효과적인 스타트업 사업계획서 작성을 위해 

7년 이상의 사업계획서 작성 경험이 풍부한 디자이너를 연결, 

피칭에 최적화된 IR 디자인 솔루션을 제공합니다. (유료 서비스)  


⑤ 취소 및 환불

□ 환불 내용 

기간 환불 내용 
10일 전 환불 요청 시 결제대금의 90% 환불
7일 전 환불 요청 시결제대금의 70% 환불
3일 전까지 환불 요청 시 결제대금의 30% 환불
1일 전까지 환불요청 시 결제대금의 10% 환불 
당일 환불 요청 시 환불 불가 

⑥ 기타 문의사항

기타 문의사항은 카카오 채널에서 '넥스트드림엔젤클럽'을 검색하여 채팅을 통해 질의해주시기 바랍니다.

       ↑ 상담하기 클릭 시, 카카오 넥스트드림엔젤클럽 채널로 연결되오니 부담없이 상담해주시기 바랍니다^^